5月7日，人形机器人板块出现明显上涨行情。截至上午10:49，肇民科技涨幅达20%，恒锋工具、华光新材、纽威数控等多只个股涨幅超过10%。泰晶科技连续两天上涨，盛视科技和东阳光则分别在三天内两次涨停。此外，巨轮智能也成功封板，世运电路、五洲新春、上纬新材等概念股涨幅均超过5%。

消息方面，在2026年第一季度财报期间的电话会议上，特斯拉首席执行官马斯克宣布，Optimus机器人计划于7月下旬或8月在弗里蒙特工厂开始生产。这一时间安排表明，继Model S和Model X在五月初停产之后，仅隔四个月，特斯拉便将原有生产线转向Optimus机器人的制造。

华西证券指出，在人形机器人领域，特斯拉供应链（T链）的进展值得重点关注。首先，T链明确的量产预期以及其行业领先地位是主要看点；其次，与行业其他环节相比，T链在产品竞争中更具优势，并且与客户之间的合作关系更为紧密。参照特斯拉汽车产业链的表现模式，预计相关企业将有望成为高市值龙头。

从产业链角度来看，华西证券建议关注未来可能带来持续变化的两个关键领域：灵巧手和轻量化技术。在灵巧手方面，微型丝杠和腱绳复合传动的应用可能成为后续的重要技术突破点。这种驱动机制通过电机、减速箱、滚珠丝杠和腱绳将动力传递至手指指骨，实现精细动作。而在轻量化领域，这一技术对提升机器人运动效率、灵活性以及续航能力至关重要，是未来技术升级的关键方向。建议关注PEEK材料及MIM工艺的相关应用。

投资策略方面，华安证券分析认为，2026年人形机器人行业将进入大规模量产阶段，市场标的可能会趋于集中，投资者应注重筛选优质企业。具体而言，建议重点关注三个方向：首先是新技术领域的突破（如灵巧手、摆线针轮减速器和电子皮肤）；其次是主业扎实且积极向机器人领域转型的头部企业；最后是那些在技术或市场上具有新突破的个股。投资者可以优先考虑投资于产业链中技术壁垒高、价值量大的关键零部件，例如执行器、灵巧手、行星滚柱丝杠和六维力传感器等。推荐关注的企业包括拓普集团、三花智控、兆丰股份、兆威机电、均胜电子和科达利等。